0.5.8-beta

Publicação dos termos de uso do conector e CPF sempre mascarado nas consultas.

Adicionado

• Termos de uso do conector. Uma nova página pública reúne as condições para conectar e utilizar o conector: quem pode usar, o caráter somente de leitura das consultas, as responsabilidades de quem usa, a natureza estimativa dos cálculos fiscais e trabalhistas e os limites de uso. A página fica acessível no menu, ao lado da política de privacidade.

Alterado

• CPF mascarado. O CPF de colaboradores, de clientes e fornecedores pessoas físicas e o que aparece no histórico dos lançamentos passa a ser exibido sempre mascarado, com apenas os seis dígitos centrais visíveis. Para localizar uma pessoa pelo CPF, é preciso informar o número completo; a busca por nome e por CNPJ continua aceitando parte do texto.

0.5.7-beta

Primeira etapa para a disponibilização do conector no ChatGPT.

Adicionado

• Preparação para o ChatGPT. O conector passa a atender à verificação de endereço exigida pelo diretório de plugins do ChatGPT, primeira etapa para que ele fique disponível também nesse aplicativo, com as mesmas consultas e a mesma forma de conexão por Token de Acesso.

0.5.6-beta

Política de privacidade com o canal do encarregado pelo tratamento de dados pessoais.

Corrigido

• Encarregado pelo tratamento de dados pessoais. A política de privacidade passa a informar o canal para falar com o encarregado, pelo qual os titulares podem exercer os seus direitos, no lugar de um campo que ainda não estava preenchido.

0.5.5-beta

Correção da exibição das páginas públicas logo após uma atualização do visual.

Corrigido

• Exibição das páginas públicas após atualizações. Quem já havia aberto a documentação, a política de privacidade ou as novidades antes da atualização do visual podia ver a página nova com a formatação antiga, desalinhada. As páginas passam a carregar sempre a formatação correspondente à versão publicada, sem necessidade de recarregar a página manualmente.

0.5.4-beta

Aviso das demais contas acessíveis pelo mesmo Token de Acesso, busca de empresas em todas elas e novo visual das páginas públicas.

Adicionado

• Aviso das demais contas. Quando o Token de Acesso alcança mais de uma conta, o assistente passa a informar quais contas estão disponíveis e que as consultas utilizam, por padrão, a conta em que o token foi gerado. Na lista de contas, essa conta passa a ser identificada como a conta do token.
• Busca de empresas em todas as contas. Quando a empresa citada não é encontrada na conta do token, o assistente passa a procurá-la nas demais contas acessíveis antes de concluir que ela não existe, informa em qual conta cada empresa se encontra e pergunta qual utilizar quando a mesma empresa aparece em mais de uma conta.

Alterado

• Novo visual das páginas públicas. A documentação, a política de privacidade e esta página de novidades passam a seguir a identidade visual do painel da LeadingBI, com índice lateral para navegar pelas seções e pelas versões. Nas novidades, cada grupo de alterações recebe uma cor própria, e os itens que exigem alguma ação de quem usa aparecem em destaque.
• Nome da empresa padronizado. O conector, a página de autorização e as páginas públicas passam a exibir o nome da empresa sempre como LeadingBI, da mesma forma que no painel.

0.5.3-beta

Critério único de fechamento do mês, conferência consolidada de matriz e filiais, novo guia de indicadores econômico-financeiros, consultas em várias contas com o mesmo token, centros de custo entre os cadastros e consultas mais estáveis em momentos de muito uso.

Adicionado

• Guia de indicadores econômico-financeiros. O assistente passa a contar com orientações completas para calcular e interpretar indicadores de liquidez, endividamento e estrutura de capital, rentabilidade, margens, EBITDA, giro do ativo, margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Cada indicador é apresentado com a fórmula, os componentes, o período considerado e a interpretação, com atenção ao saldo médio, ao patrimônio líquido ainda sem o resultado do exercício e à separação entre custos fixos e variáveis.
• Consultas em várias contas com o mesmo token. Quem tem acesso a mais de uma conta (organização) passa a consultar todas elas com o mesmo Token de Acesso, sem nenhuma configuração adicional. O assistente lista as contas disponíveis, consulta uma conta por vez e consolida a resposta, identificando a conta de cada número. Em cada conta, valem os acessos concedidos ao usuário nela. O registro de uso passa a indicar a conta consultada, conforme descrito na política de privacidade.
• Pedido pronto para indicadores. Um novo atalho permite solicitar, em um único pedido, os principais indicadores de uma empresa em um mês.
• Grupos do plano de contas com nome fora do padrão. Quando o plano de contas da empresa tem um grupo principal cujo nome não indica se é ativo, passivo, patrimônio líquido ou resultado, e esse grupo tem saldo, o diagnóstico de fechamento deixa de concluir sozinho: apresenta os grupos e o saldo de cada um, pergunta ao usuário de que lado cada grupo fica e conclui em seguida com a classificação informada.

Alterado

• Critério de fechamento do mês. O mês passa a ser considerado fechado somente quando o ativo é igual ao passivo com o patrimônio líquido e houve lançamento de resultado no mês; a empresa sem nenhum movimento no mês é considerada fechada apenas com a igualdade. O resultado do período deixa de completar a igualdade: quando a diferença corresponde ao resultado ainda não transferido para o patrimônio líquido, o diagnóstico informa essa causa provável e considera o mês não fechado. O lado de cada conta passa a ser definido pelo grupo principal do plano de contas, e não pelo nome da própria conta. Os lançamentos de encerramento do exercício não contam como lançamento de resultado do mês, e lançamentos apenas em contas de compensação ou transitórias não descaracterizam a empresa sem movimento.
• Fechamento consolidado de matriz e filiais. O diagnóstico de fechamento passa a avaliar a empresa no conjunto de matriz, filiais e demais cadastros com a mesma raiz de CNPJ, mesmo quando a pergunta cita um único estabelecimento. A resposta lista os estabelecimentos considerados e informa, à parte, as diferenças de cada estabelecimento isolado, que não alteram a conclusão. Ficam fora do conjunto apenas os cadastros marcados como "não usar" ou "inativa", na razão social ou no nome fantasia.
• Diagnóstico com dados incompletos. Quando faltam dados para concluir com segurança, como um estabelecimento sem plano de contas, sem acesso liberado ao usuário ou com leitura incompleta, o diagnóstico passa a informar que não foi possível verificar o fechamento, em vez de apresentar uma conclusão parcial. A falta de acesso às informações de pessoal deixa de impedir o diagnóstico: apenas as conferências da folha e das provisões ficam sem verificação.
• Demais conferências como pontos de atenção. A conferência de débitos e créditos, a continuidade dos saldos, os meses anteriores e as demais verificações passam a ser apresentadas como pontos de atenção, por estabelecimento, sem alterar a conclusão sobre o mês. Cada mês passa a ser avaliado pelo próprio critério, e o mês sem contabilidade lançada é identificado como sem dados.
• Centros de custo entre os cadastros. A consulta de centros de custo passa a integrar os cadastros, ao lado da consulta de empresas, e aparece na lista de consultas como "Cadastro · Centros de custo". As consultas de empresas e de centros de custo passam a estar disponíveis a quem tem acesso a qualquer módulo, inclusive apenas ao departamento pessoal ou ao fiscal. Ação necessária: pedidos salvos e automações que citem a consulta de centros de custo pelo nome anterior, do módulo contábil, devem ser atualizados para o novo nome, "Cadastro · Centros de custo".
• Consultas em momentos de muito uso. Quando há muitas consultas sendo processadas ao mesmo tempo, a consulta passa a ser repetida automaticamente após uma breve espera. Se a situação persistir, a resposta informa claramente que há muitas consultas no momento e quanto tempo aguardar antes de tentar novamente, em vez de uma mensagem genérica de falha.

0.5.2-beta

Novo visual das páginas públicas, conferência do balanço corrigida no diagnóstico de fechamento e orientações sobre o encerramento do exercício.

Alterado

• Novo visual das páginas públicas. A documentação, a política de privacidade e esta página de novidades passam a seguir a identidade visual da LeadingBI, com logotipo, tipografia própria, modo claro e escuro automático e leitura confortável também no celular.
• Menu na página de novidades. A página de novidades passa a ter o mesmo menu da documentação e da política de privacidade, com acesso direto às três páginas e ao suporte.
• Contatos na documentação. A documentação e a política de privacidade passam a exibir o endereço completo do site da LeadingBI, e a tabela destinada às equipes de tecnologia passa a informar diretamente o e-mail do contato de segurança, além do endereço padrão de divulgação de segurança.
• Novo e-mail de suporte. O atendimento passa a ser feito pelo endereço suporte@leadingbd.com.br, informado na documentação, na política de privacidade, na página de conexão e no contato de segurança. Dúvidas, solicitações sobre dados pessoais e relatos de segurança devem ser enviados para esse endereço.
• Orientações sobre o encerramento do exercício. O assistente passa a apresentar o resultado do mês de encerramento sem os lançamentos que zeram as contas de resultado, evitando um prejuízo aparente igual ao resultado do ano, e a conferir, nos planos de contas com apuração mensal, se o resultado do mês corresponde ao valor transferido ao patrimônio líquido.

Corrigido

• Conferência do balanço no fechamento do mês. O diagnóstico de fechamento deixa de apontar como não fechado o mês em que o resultado já foi transferido para o patrimônio líquido, seja no encerramento do exercício, seja na apuração mensal. A conferência passa a verificar primeiro se o ativo é igual ao passivo com o patrimônio líquido e, em seguida, se a igualdade se completa com o resultado do período, informando qual das duas se verificou. Quando o encerramento foi lançado e as contas de resultado continuam com saldo, o diagnóstico passa a alertar para uma possível inconsistência, sem deixar de considerar o mês fechado.
• Saldos iniciais de janeiro. A conferência dos saldos iniciais deixa de comparar as contas de resultado de janeiro com as de dezembro, já que elas recomeçam a cada exercício; janeiro deixa de aparecer como pendente por esse motivo.

0.5.1-beta

Estrutura do plano de contas reunida numa única consulta.

Removido

• Consulta do plano de contas por nível. A consulta que apresentava o plano de contas repetido nível a nível deixa de ser oferecida. A consulta do plano de contas passa a trazer as mesmas informações de forma mais completa: cada conta com a classificação, a descrição e o nível, com filtros por grupo, por nível e por conta.
• Ação necessária: substituir a consulta do plano de contas por nível. Prompts, automações ou instruções salvos que usem essa consulta devem passar a usar a consulta do plano de contas.

0.5.0-beta

Plano de contas e estrutura da DRE apresentados conta a conta, com a classificação contábil completa e novas formas de restringir a consulta.

Adicionado

• Consulta do plano de contas por grupo e por nível. É possível pedir apenas as contas de um grupo (por exemplo, todas as contas do ativo circulante), apenas os níveis mais altos do plano (por exemplo, somente os grandes grupos) ou contas específicas pelo código. O mesmo vale para a estrutura da DRE. As respostas ficam menores e chegam mais rápido.

Alterado

• Orientações de análise ampliadas. Os guias consultados pelo assistente passam a cobrir a soma dos lançamentos normais com os fiscais ou societários e a informação da visão utilizada, a leitura do plano de contas e da estrutura da DRE no formato linha a linha, a verificação de quais empresas da carteira estão com o balanço fechado, a consulta da movimentação de uma conta pelo razão, a paginação de resultados extensos, o tratamento de normas contábeis e fiscais e os cuidados com dados pessoais. A descrição de cada consulta passa a explicar também como ler os dados que ela devolve e a indicar o guia do assunto. Assim, as respostas ficam mais consistentes e rastreáveis.

• Plano de contas conta a conta. A consulta do plano de contas passa a apresentar uma linha para cada conta, inclusive os grupos que reúnem outras contas, com a classificação, a descrição e o nível de cada uma. Antes, cada linha trazia somente as contas que recebem lançamentos, com os grupos superiores lado a lado. Assim, fica mais simples localizar um grupo e identificar todas as contas que o compõem.

• Estrutura da DRE linha a linha. A estrutura da Demonstração do Resultado passa a apresentar uma linha para cada linha do demonstrativo, com a classificação, a descrição, o nível e a indicação das linhas que apenas totalizam as anteriores, como a receita líquida.

• Classificação com pontos no plano de contas e na estrutura da DRE. Nessas duas consultas, e na classificação que acompanha cada conta no balancete conta a conta, a classificação passa a vir sempre com pontos separando os níveis (por exemplo, 1.1.01.01.00001), inclusive nos planos em que antes aparecia como uma sequência contínua de dígitos (11010100001). As demais consultas mantêm a classificação no formato de antes. O código de cada conta não muda.

• Ação necessária: novos nomes das consultas de balancete. As duas consultas de balancete passam a usar a nomenclatura contábil usual: balancete analítico, com o detalhe conta a conta, e balancete sintético, com os totais agrupados por grupo do plano de contas. O conteúdo das consultas não muda. Prompts, automações ou instruções salvos que citem os nomes antigos dessas consultas devem ser atualizados para os novos nomes, exibidos na lista de ferramentas do aplicativo.

• Ação necessária: atualizar atalhos de guias e prompts salvos. Os nomes dos guias de conceitos e de dois prompts prontos foram padronizados (por exemplo, "pendências de pessoal" e "panorama do mês"). Quem tiver salvo um atalho para um guia ou um prompt pelo nome antigo deve selecioná-lo novamente na lista do aplicativo; as perguntas feitas em linguagem natural continuam funcionando sem nenhuma alteração.

• Ação necessária: revisar comparações com a classificação antiga. Quem compara a classificação do plano de contas, da estrutura da DRE ou do balancete conta a conta com planilhas ou relatórios próprios, em planos que antes não traziam os pontos, deve passar a considerar a classificação no formato com pontos.

0.4.6-beta

Preparação para o diretório oficial de conectores: documentação pública, política de privacidade, tela de conexão mais clara e proteção adicional de dados pessoais.

Adicionado

• Documentação pública. O conector passa a ter uma página de documentação com o que é possível consultar, como gerar o Token de Acesso, como conectar, os cuidados de interpretação e a solução dos problemas mais comuns, incluindo uma seção para as equipes de tecnologia que avaliam o conector.
• Política de privacidade. Uma página pública descreve quais dados o conector trata, por quanto tempo os guarda, com quem os compartilha e como exercer os direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados.
• Identidade do conector. O conector passa a se apresentar aos aplicativos com o nome LeadingBI, o ícone da empresa e o endereço do site, e o ícone aparece também na aba do navegador.

Alterado

• Nomes das consultas nos catálogos de conectores. Cada consulta passa a informar o seu nome de exibição em português, agrupado por área (por exemplo, "Contábil · Balancete conta a conta"), também da forma lida pelos catálogos de conectores e pelos aplicativos de inteligência artificial que exibem esse nome. Assim, a lista de consultas aparece com nomes legíveis em vez dos identificadores técnicos.
• Tela de conexão mais clara. Ao conectar, a tela informa qual aplicativo está pedindo acesso e para qual endereço o acesso será enviado, alerta quando o aplicativo roda no próprio computador e oferece a opção de cancelar a conexão. A tela também traz atalhos para a documentação, para a política de privacidade e para o suporte.
• Resultados extensos entregues em partes. Quando uma página de resultados é grande demais para ser lida de uma só vez pelo assistente, a resposta traz a parte que cabe e informa a partir de onde continuar a consulta, em vez de falhar ou ser cortada sem aviso.
• Reconexão após revogação do token. Quando o Token de Acesso é revogado ou vence no portal, o aplicativo passa a solicitar uma nova conexão, em vez de exibir erros a cada consulta.
• Descrições das consultas revisadas. As descrições passam a apresentar somente o que cada consulta entrega e quando utilizá-la, com as orientações de uso mais extensas reunidas nos guias de conceitos.

Corrigido

• Competência inválida. Meses inexistentes, como 13 ou 00, passam a ser recusados com a orientação do formato correto, em vez de gerar uma consulta sem resultado.
• Falhas inesperadas. Uma falha inesperada passa a ser informada com uma mensagem que orienta a tentar novamente ou a procurar o suporte.

Segurança

• Motivo dos afastamentos. A consulta de afastamentos deixa de entregar o motivo do afastamento, que pode revelar informação de saúde do colaborador.
• Menos dados nos registros de uso. Os textos de busca, que podem conter nomes ou CPF, deixam de ser guardados nos registros de uso do conector, e esses registros passam a ser apagados automaticamente após 180 dias.
• Proteção da tela de conexão. A tela em que o Token de Acesso é informado passa a ter proteções adicionais contra uso indevido por outros sites, e o conector passa a recusar aplicativos que informem endereços de retorno inseguros.

0.4.5-beta

Orientação clara quando uma consulta é pesada demais e aviso sempre que um resultado puder estar incompleto.

Alterado

• Consultas pesadas demais. Quando uma consulta ultrapassa o tempo limite de resposta, o assistente recebe a orientação de restringir os filtros (empresa, período ou conta) ou reduzir o volume pedido, em vez de um erro genérico. Assim, consegue refazer a consulta de forma adequada sem que o usuário precise intervir.
• Falha temporária de comunicação. Quando não é possível obter os dados por uma falha momentânea, a mensagem informa que se trata de uma situação temporária e recomenda tentar novamente em alguns instantes.

Corrigido

• Balancete mesmo sem o plano de contas. Se o plano de contas de alguma empresa não puder ser obtido a tempo, o balancete é apresentado normalmente, com o aviso de que parte das contas pode estar sem a classificação contábil.
• Resultados incompletos sinalizados. Quando não é possível ler todos os registros de uma consulta, seja pelo volume, seja por mudanças nos dados durante a leitura, as análises passam a avisar que o resultado pode estar incompleto, em vez de apresentá-lo como total. Isso vale também para a soma de matriz e filiais e para a conferência da folha no diagnóstico de fechamento.

0.4.4-beta

Situação do fechamento contábil mês a mês, respeitando a ordem de fechamento dos meses.

Adicionado

• Balancete fechado. Ao perguntar se a contabilidade de uma empresa está fechada, o assistente informa se o balancete do mês está fechado, qual é o último mês fechado e qual é o primeiro mês pendente, com o motivo. Sem um mês informado, a verificação considera o mês anterior ao atual: em outubro, por exemplo, verifica setembro.
• Fechamento em ordem. Um mês só é considerado fechado quando todos os meses anteriores do exercício também estão fechados, pois o saldo inicial de cada mês depende do saldo final do mês anterior. Um mês cujo balancete está correto, mas que tem um mês anterior pendente, aparece como aguardando o fechamento desse mês.
• Conferência dos saldos iniciais. O diagnóstico de fechamento passa a verificar se o saldo inicial de cada conta corresponde ao saldo final do mês anterior. Uma diferença indica que o mês anterior foi alterado depois da apuração, e as contas envolvidas são apresentadas para revisão.

Alterado

• Relação entre os relatórios contábeis. O assistente passa a considerar que o balancete reúne as contas do balanço patrimonial e as contas de resultado da DRE, e que todos esses relatórios resumem os lançamentos do razão. Com isso, consegue mostrar quais lançamentos compõem um saldo ou uma linha da DRE.
• Balancete agrupado por nível. A consulta antes chamada "Balancete resumido por nível" passa a se chamar "Balancete agrupado por nível", nome que descreve com mais precisão o seu conteúdo: as contas são agrupadas em até três níveis, e cada nível corresponde à soma dos níveis abaixo dele. O assistente passa a usar sempre um único nível em cada total, o que evita somar o mesmo valor mais de uma vez.
• Lançamentos fiscais incluídos por padrão. O balancete, o balancete agrupado por nível, a DRE e as análises calculadas a partir deles passam a considerar, por padrão, os lançamentos normais e os fiscais, que é a forma usual de apresentação desses relatórios. Para a visão societária, basta pedir ao assistente: a consulta passa a considerar os lançamentos normais e os societários. Os lançamentos normais estão sempre incluídos.
• Descrições das consultas. As orientações que acompanham cada consulta foram revisadas em linguagem profissional, com a explicação de quando utilizar cada uma e de como interpretar os valores. O assistente passa a escolher a consulta adequada com mais precisão, tanto para usuários leigos quanto para profissionais da área.
• Mensagens de erro mais claras. As mensagens apresentadas quando uma consulta não pode ser concluída, como acesso vencido, falta de permissão ou limite de consultas atingido, passam a explicar a situação em linguagem profissional e a indicar a providência a tomar, por exemplo, gerar um novo Token de Acesso no painel e reconectar.

0.4.3-beta

Histórico de versões publicado em uma página própria, organizada por data de lançamento.

Adicionado

• Página de novidades. Uma nova página reúne o histórico completo de versões do mcp-leading, organizado por data de lançamento. Cada atualização traz um resumo do que mudou, o que facilita acompanhar a evolução do produto e saber a partir de quando um recurso passou a estar disponível no assistente.

0.4.2-beta

Diagnóstico de fechamento do mês mais preciso, sem alertas falsos no balanço e nas provisões trabalhistas.

Corrigido

• Conferência do balanço no fechamento. O diagnóstico de fechamento indicava, sem motivo, que o Ativo não correspondia à soma do Passivo com o Patrimônio Líquido. Os grupos do plano de contas passam a ser reconhecidos corretamente, o que elimina o alerta indevido e torna mais confiável a identificação de contas com saldo invertido.
• Provisões trabalhistas do mês. A conferência de provisões apresentava valores muito acima do esperado, porque somava também o saldo acumulado, os pagamentos e os acertos. A comparação passa a considerar somente a provisão constituída no próprio mês. Quando essa informação não está disponível, a conferência é indicada como "não verificável", sem gerar alerta falso.

0.4.1-beta

Razão contábil detalhado lançamento a lançamento e lista de consultas organizada por área.

Alterado

• Ação necessária: informar o período no razão. A consulta do razão contábil passa a exigir data inicial e data final, com intervalo de até 90 dias. Para analisar períodos maiores, faça uma consulta para cada trimestre.
• Razão contábil lançamento a lançamento. Cada lançamento passa a ser apresentado com data, histórico, valor e as contas de débito e de crédito na mesma linha. A consulta pode ser filtrada por conta, por um texto do histórico e por tipo de lançamento, o que facilita entender a composição de um saldo.
• Consultas agrupadas por área. As consultas aparecem na lista do assistente com nomes claros e acentuados, precedidos da área a que pertencem, como "Contábil · Balancete conta a conta" e "Departamento Pessoal · Férias". A lista fica organizada e mais fácil de consultar.

Corrigido

• Orientações das análises. Dois avisos das análises indicavam consultas por um nome que já não estava em uso. Os avisos passam a indicar o nome atual, para que o assistente siga a orientação corretamente.

0.4.0-beta

Consultas reorganizadas por área, novos filtros de período e informação sobre a atualização dos dados.

Alterado

• Ação necessária: revisar prompts e automações salvos. As consultas foram reorganizadas por área (Cadastro, Contábil, Fiscal, Departamento Pessoal e Especialista) e receberam nomes novos. O assistente reconhece os nomes atuais automaticamente ao reconectar. Prompts salvos ou automações que citem uma consulta pelo nome anterior devem ser atualizados.
• Consultas identificadas como somente leitura. Todas as consultas informam ao assistente que apenas leem informações, o que deixa claro que nenhuma delas altera os dados da empresa.
• Busca de empresas por várias palavras. A busca passa a considerar todas as palavras digitadas: "padaria centro" encontra "PADARIA DO CENTRO". Localizar uma empresa fica mais rápido, sem a necessidade do nome exato.

Adicionado

• Novos filtros de período no departamento pessoal. A folha de pagamento pode ser consultada por intervalo de meses, e os afastamentos e as rescisões, por período. Comparar meses e acompanhar a evolução da folha fica mais simples.
• Data de atualização nas análises. As análises de receita, Fator R, limites do Simples Nacional, fechamento e pendências de pessoal informam até quando os dados estão atualizados, o que ajuda a avaliar se um mês recente já está completo.
• Razão filtrado por conta. Os lançamentos do razão podem ser filtrados por conta, o que permite entender quais movimentações compõem o saldo apresentado no balancete.
• DRE na ordem natural. A DRE pode ser apresentada na mesma ordem das linhas do demonstrativo, o que facilita a leitura e a comparação com relatórios contábeis.

Corrigido

• Classificação contábil no balancete. O balancete conta a conta voltou a apresentar a classificação contábil de cada conta, informação necessária para agrupar e interpretar os saldos.
• Orientações das consultas. As orientações que o assistente recebe sobre cada consulta foram revisadas, para que ele escolha melhor como buscar e ordenar cada informação.

0.3.0-beta

O assistente passa a atuar como analista contábil, fiscal e de departamento pessoal, com análises prontas e guias explicativos.

Adicionado

• Assistente especialista. O assistente passa a trabalhar como um analista contábil, fiscal e de departamento pessoal. O pedido pode ser feito como seria feito a alguém da equipe: o assistente identifica onde buscar cada informação, realiza os cálculos e indica a procedência de cada número.
• Receita bruta do mês. Análise da receita bruta com devoluções e cancelamentos, somando matriz e filiais, com a indicação das contas utilizadas.
• Fator R do Simples Nacional. Estimativa do Fator R do período de apuração, com o anexo correspondente, a alíquota efetiva e a folha mínima necessária para o mês seguinte.
• Limites do Simples Nacional. Comparação da receita acumulada no ano com o sublimite e o limite do Simples Nacional, acompanhada de uma projeção até dezembro.
• Diagnóstico de fechamento do mês. Dez conferências do fechamento contábil: débitos e créditos, balanço, saldos invertidos, contas transitórias, impostos acumulados, depreciação, folha, provisões e resultado fora do padrão, sempre com as contas envolvidas.
• Pendências de pessoal. Relação de férias vencidas e a vencer, contratos de experiência próximos do fim, afastamentos em curso e prazos de rescisão.
• Guias e pedidos prontos. Doze guias explicativos, sobre temas como fechamento, receita, DRE, Fator R, folha, CFOP e glossário, e cinco pedidos prontos: fechamento, Fator R, faturamento, pendências de pessoal e panorama do mês.
• Estimativas sinalizadas. Os cálculos fiscais são sempre apresentados como estimativas, e um mês sem dados nunca é tratado como valor zero.

0.2.7-beta

Reforço na proteção das informações apresentadas ao assistente e do Token de Acesso.

Segurança

• Proteção contra textos interpretados como instrução. Textos presentes nos dados da empresa, como uma razão social, não podem mais ser confundidos pelo assistente com instruções. As mensagens de erro recebem a mesma proteção.
• Remoção da cópia do Token de Acesso. A cópia protegida do Token de Acesso passa a ser apagada quando o assistente é desconectado ou quando a conexão expira, o que reduz o tempo em que essa informação permanece armazenada.

0.2.6-beta

Busca no razão por texto do histórico e por intervalo de meses.

Adicionado

• Busca no razão. Os lançamentos do razão podem ser pesquisados por um texto do histórico e por intervalo de meses, o que agiliza a localização de um lançamento específico.

0.2.5-beta

Novas consultas de centros de custo e de lançamentos do razão.

Adicionado

• Centros de custo. Nova consulta dos centros de custo cadastrados para cada empresa.
• Lançamentos do razão. Nova consulta dos lançamentos individuais que compõem os saldos contábeis, o que permite investigar a composição de cada valor.

0.2.2-beta

Ordenação em todas as consultas e textos adequados a qualquer assistente de IA.

Adicionado

• Ordenação das consultas. Todas as consultas podem ser ordenadas por até três colunas, em ordem crescente ou decrescente. Combinada com o limite de linhas, a ordenação responde diretamente a perguntas como "as 10 empresas com maior saldo de Caixa".

Alterado

• Compatibilidade com qualquer assistente. Os textos das consultas e da tela de conexão passam a atender a qualquer assistente de IA compatível, sem referência a fornecedores específicos.

0.2.0-beta

Busca de empresas pelo nome e análise da evolução mês a mês.

Adicionado

• Busca de empresas pelo nome. A empresa pode ser localizada pelo nome, sem a necessidade de informar o código.
• Evolução mês a mês. O balancete agrupado por nível e a DRE podem ser consultados para vários meses de uma vez, o que permite acompanhar a evolução dos resultados e identificar variações fora do padrão.

Alterado

• Vários tipos de lançamento por consulta. O filtro por tipo de lançamento passa a aceitar mais de um tipo na mesma consulta.

0.1.2-beta

Mais consultas disponíveis e respostas para todas as empresas da carteira de uma só vez.

Adicionado

• Novas consultas contábeis e de departamento pessoal. A cobertura de informações disponíveis ao assistente foi ampliada nas duas áreas.
• Consulta da carteira inteira. O código da empresa passa a ser opcional: sem ele, a consulta abrange todas as empresas às quais o usuário tem acesso, o que facilita comparações.
• Contagem de registros. É possível consultar apenas a quantidade de registros, sem trazer os dados, o que agiliza perguntas sobre volume.
• Filtro por tipo de lançamento. O balancete e a DRE passam a aceitar filtro por tipo de lançamento.

0.1.1-beta

Conexão protegida por HTTPS e respostas que separam dados de instruções.

Segurança

• Conexão protegida. A conexão com o servidor passa a ser protegida por HTTPS, com certificado válido.
• Dados separados de instruções. Os resultados das consultas trazem somente os dados, sem instruções misturadas, o que impede que um texto presente nos dados seja interpretado pelo assistente como comando.

0.1.0-beta

Primeira versão do mcp-leading.

Adicionado

• Conexão do assistente de IA aos dados da empresa. O assistente de IA pode ser conectado aos dados da empresa com o Token de Acesso gerado no painel da LeadingBI. A partir daí, é possível consultar informações contábeis, fiscais e de departamento pessoal, sempre somente para leitura.